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多家光模块企业开始自研光芯片:规模尚小,任重道远

来源:吘唛魀网发布时间: 2022-09-20 08:54:52

摘要: 随着华为Mate50和iPhone14的推出,消费电子行业终于掀起了难得的热潮。比较有意思的一个点,是Mate50只给了8G运行内存,而iPhone14更是吝啬的给了6G运行内存。在中国的芯片企业...

 随着华为Mate50和iPhone14的推出,消费电子行业终于掀起了难得的热潮。

比较有意思的一个点,是Mate50只给了8G运行内存,而iPhone14更是吝啬的给了6G运行内存。

在中国的芯片企业把内存价格干到白菜价的现在,就不能狠狠心多给点(市场上普遍内存12G)?

其实根本原因是二者都采用了统一的推送机制,APP给用户推送消息不需要常驻内存,通过二者的消息推送中心就可以,大大节约了内存使用。

不是舍不得给,而是没必要。苹果十年前就这么搞,给手机企业带了个好头。

这种方式本质上是本地应用云端化,节约了手机端的运算处理,但也增加了云资源的开销。随着云计算的普及,各大互联网企业甚至传统企业都加大了云资源的投入。

正是基于此,数据中心行业迎来了新的成长期。

消费者是贪婪的,他们对性能的需求无止境,除了运算速度要快外,还要网速快,数据中心的吞吐速度也要快的上天。

大家都知道,保证数据中心海量吞吐高速运转的,是光模块。

中国不少企业在光模块领域占有不小的市场份额,但光模块用的光芯片,目前自主可控能力还相对比较弱。

在这方面实现突破的,是源杰科技。

01

让人安心的IDM模式

星空君读过众多科创板招股书,大部分芯片企业都有一个共同点,Fabless为主。

Fabless(无工厂芯片供应商)模式:

主要的特点如下:只负责芯片的电路设计与销售;将生产、测试、封装等环节外包。

IDM(Integrated Device Manufacture)模式:

主要的特点如下:集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身;早期多数集成电路企业采用的模式;目前仅有极少数企业能够维持。

Foundry(代工厂)模式:

主要的特点如下:只负责制造、封装或测试的其中一个环节;不负责芯片设计;可以同时为多家设计公司提供服务,但受制于公司间的竞争关系。

其实国外大部分芯片企业都是Fabless模式,但它们没有自主可控的需求,可以尽情享受产业链的优势。中国芯片企业必须要考虑自主可控,必须考虑万一被卡脖子,备胎是什么。

从全球来看,光芯片技术起步比较晚,中国企业追赶的进程没那么累。翻开从事光芯片领域的源杰科技的招股书,竟然是IDM模式(全产业链)。

经过多年研发与产业化积累,公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系,拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。

02

规模尚小,任重道远

招股书显示,公司营收规模刚刚突破2亿,2021年和2020年相比几乎原地踏步。原因是公司目前的光芯片以5G基站应用为主。

数据来源:同花顺iFind,制图:诗与星空

报告期内,公司营业收入分别为8,131.23万元、23,337.49万元和23,210.69万元,2020 年度营业收入规模迅速增长,主要系在 5G 政策推动下,下游市场对公司的25G激光器芯片系列产品需求量大幅增长所致;2021 年,受 5G 基站建设频段方案调整的影响,公司的 25G激光器芯片系列产品出货量回落,整体收入较上年度持平。

好消息是,公司在数据中心行业的应用,规模正在不断扩大。报告期内,公司在数据中心市场实现的营业收入分别为23.15万元、598.82万元和3,349.46万元,呈现快速增长趋势。

一旦在行业形成口碑效应,通过IDM的产业链优势,可以实现销量的快速增长。

03

大客户情况

公司招股书显示,前五大客户的销售额超过50%。对大客户的依赖度比较高,这也和公司的经营规模有关。

大客户的变动,也和5G的推动进展有关,比如青岛海信宽带多媒体技术有限公司和全科科技,都是5G相关客户,2020年5G投资比较多,2021年相对放缓。

另外,新增的上海八界光电科技有限公司和B1,主要是数据中心相关客户。

公司的营收结构,有望在2022年之后发生较大的变化,很可能会以数据中心客户为主。

04

技术的迭代

公司的光芯片以2.5G、10G、25G为主,这和4G、5G又有什么关联?

其实光芯片的G是指的信号传输速度(网速),4G、5G是指第四代和第五代通信技术,不能混为一谈。

和国际领先同行相比,源杰科技的技术还有很长的路要走。

谷歌、亚马逊等数据中心,已经用上了100G甚至400G的光模块,在这方面,公司还尚未形成大规模量产化的产品。

不过,好处是在这个领域,中国企业和国际领先企业没有代差。

公司开发的 50G 激光器芯片可作为 200G、 400G 高速光模块应用的激光器光源,最终满足数据中心 200G DR4/FR4 与 400G FR8/LR8 架构的需求。

公司正在开发的100G激光器芯片可作为 400G、 800G 高速光模块应用的激光器光源,最终满足数据中心100G LR1/FR1/DR1、400G LR4/FR4/DR4 与800G DR8 架构的需求。

一旦中国的数据中心行业大规模采购基于国产光芯片的光模块,公司的成长性将会有爆发式增长。

05

存在的风险

公司的大客户之一是中旭光电,而该公司的业务是生产光模块。光芯片是光模块的核心组成部分,对于光模块企业来说,同样也有自己的自主可控的需求。

如何解决这个问题?

自研光芯片。

越来越多的光模块企业开始自研光芯片,对于行业来说,百花齐放是好事,但对于以光芯片为主营的源杰科技来说,则面临着市场尚未做大就有可能进入红海全面竞争的情况。

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